中粮肉食控股在香港联交所挂牌交易

       11月1日，中粮集团旗下专注于肉食全产业链垂直整合的中粮肉食控股有限公司(股份代号：01610，以下简称“中粮肉食”)在香港联合交易所举行上市仪式，9:30由中粮集团董事长赵双连及中粮集团副总裁、中粮肉食董事长马建平敲响铜锣，宣告中粮肉食主板正式挂牌交易。

        基石投资者包括巴西最大农业食品商BRF、中国人寿以及海尔集团等。全球发售联席保荐人为摩根士丹利（Morgan Stanley）及摩根大通（J.P.Morgan），联席全球协调人为摩根士丹利（Morgan Stanley）、摩根大通（J.P.Morgan）及星展银行（DBS），联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹（Morgan Stanley）、摩根大通（J.P.Morgan）、星展银行（DBS）、中银国际、Rabobank、海通国际、交银国际、招商证券及元大证券（香港）。

        作为中粮集团内部重要的试点企业，中粮肉食公司近年来不断探索和深化混合所有制改革，在坚持既要保证控股地位，保持既定战略方向，实现国有资本的有效放大，提升国有资本的影响力，同时又要充分发挥不同资本的优势与特长的总战略目标指引下，中粮肉食经过审慎的选择战略投资者、精心设计股权结构、严格控制过程风险、充分挖掘与调动股东经营管理。在过去的三年通过董事会战略决策及经营的专业话、市场化、精细化管理，激发了内部活力和创业激情，积极采用了现代企业管理经验完善了中粮肉食的战略规划和运营理念，这些举措直接对运营指标和经营业绩的改善提供了有利的帮助和支持。

        本次上市筹备期间反响积极，各投资机构和股评专家对中粮肉食战略规划和盈利模式给予了积极的预期。主要表现如下方面：

        规模化养殖受益于国家政策管控和行业整合趋势：生猪养殖和屠宰行业被列为污染和能源消耗较大的产业，随着国家对环境污染治理的严格管控，猪肉行业将受到一轮新行洗牌，原小型生产商将越来越艰难而最终出局。中粮肉食目前在国内生猪养殖业排名第四位，拥有大型规模养殖和建设的管理经验，尤其在环境保护研发、生猪粪污处理设施技术方面极为重视，投入了大量资源并获得专利技术。预计到2020年产能实现550万头，5年内产能提升140.2%。环保和绿色循环经济的有力实施可保障中粮肉食在行业转型中持续受益。

        企业安全定位及肉食安全的最高标准：与国内主要集中在（上游）养殖或者（下游）屠宰及加工的同业竞争者们相比，中粮肉食全产业链垂直的整合模式覆盖了饲料生产、生猪养殖、屠宰、生鲜猪肉及肉制品生产、经销与销售及冷冻肉类产品进口及销售。由于可以严密监控生产流程，更加有效的专注于确保食品安全屡次通过农业部或国家食品药品监督管理局的监督检测，为第16届和17届伦敦、里约奥运会中国国家队专供肉食，得到国家体育总局数次表扬和感谢。这充分体现了中粮肉食产品的安全及高品质得到的认可及信赖。

        品牌产品定位清晰，坚持做高品质肉类提供商：中粮肉食旗下的两个核心品牌「家佳康」和「万威客」主要销售生鲜猪肉和肉制品，主要定位于中产阶级城镇家庭，市场定位清晰，以高标准的食品安全作为其核心价值。家佳康以“守护安全五道关”为品牌标语，自2005年起连续多年被评为湖北省名牌产品，万威客则以“卓越的肉品专家”为品牌标语，体现了其在中国22年的肉制品专业生产及销售经验。根据弗若斯特沙利文的行业资料，按猪肉、牛肉、禽肉、羊肉及羊羔肉的进口总量，中粮肉食二零一五年在中国肉类进口市场排名第二。仅从国家质检总局许可的国家（如美国、巴西、智利和德国），保证产品质量，坚持做高品质的肉类提供商。

        阵容强大的股东及经验丰富的管理团队：中粮肉食依托于实力雄厚的中粮集团背景，受益于全球市场信息方面的能力，并获得原材料采购的价格优势。其他股东包含三菱商事和其联系人伊藤火腿、米久，以及领先的金融投资者KKR、Baring、Temasek和Boyu。这些股东在猪肉加工领域有丰富的运营经验和先进的技术研发能力，在战略规划、人才输入、资源配置及企业管治等多个方面为公司提供技术、产品研发、运营管理等方面都给与了有力支持。

        中粮肉食此次上市募集资金将用于兴建新的生猪养殖场及饲料加工厂，偿还短期及长期银行借款，及品牌渠道开拓的推广与运营等方面。中粮肉食将成为中粮集团战略发展中“引领行业安全标准，保障国民肉食品安全”责任的重要成员。